必讀要聞一：央行要求穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點，相關(guān)公司有望享受業(yè)績與估值雙重提升

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央行召開2023年貨幣金銀和安全保衛(wèi)工作電視會議。會議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步提高數(shù)字人民幣研發(fā)試點攻堅能力，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全。會議要求，2023年人民銀行貨金保衛(wèi)系統(tǒng)要著力推動貨金保衛(wèi)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。全力做好現(xiàn)金供應(yīng)保障，強(qiáng)化流通中現(xiàn)金服務(wù)管理，提高回籠人民幣處理效率，持續(xù)做好反假防偽，優(yōu)化紀(jì)念幣發(fā)行管理，不斷提高現(xiàn)金服務(wù)水平。

2017年以來，數(shù)字人民幣已在批發(fā)零售、餐飲文旅、政務(wù)繳費等領(lǐng)域形成一批涵蓋線上線下、可復(fù)制可推廣的應(yīng)用模式，市場反響良好。機(jī)構(gòu)分析指出，數(shù)字人民幣的法定貨幣屬性、國家層面的積極推進(jìn)、自身安全性與低成本等優(yōu)勢加持，使得數(shù)字人民幣未來的普及具有較大確定性，因此相關(guān)公司有望享受業(yè)績與估值的雙重提升。

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恒寶股份（002104）是首批參與中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所“數(shù)字人民幣試點”工作的金融科技公司之一，目前已經(jīng)實現(xiàn)了涵蓋數(shù)字人民幣錢包、收款終端、恒e通和恒e付數(shù)字人民幣接入平臺等全套數(shù)字人民幣產(chǎn)品和解決方案。京北方（002987）參與了多家國有大行數(shù)字人民幣生態(tài)系統(tǒng)、智能合約平臺、貨幣橋、合作方營銷、數(shù)幣中臺等系統(tǒng)的建設(shè)。

必讀要聞二：需求或上升

據(jù)媒體報道，今年第二季度開始，在電子產(chǎn)業(yè)鏈上中下游合力調(diào)整庫存下，半導(dǎo)體封測代工（OSAT）產(chǎn)業(yè)鏈有望走出“最辛苦的第1季”，第二季度稼動、需求將小幅上升。

封測企業(yè)甬硅電子此前表示，下游客戶庫存已經(jīng)有一定程度下降，而日月光表示客戶端去庫存時程不盡相同，部分細(xì)分領(lǐng)域已出現(xiàn)急單，部分客戶上修拉貨預(yù)估。機(jī)構(gòu)指出，目前封測行業(yè)處于筑底階段，且對下游需求較為敏感，有望率先反映行業(yè)周期拐點。同時日月光等廠商的產(chǎn)能外遷有望助力大陸封測廠商進(jìn)一步承接本土訂單，加速業(yè)績修復(fù)速度。

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通富微電（002156）通過在多芯片組件、集成扇出封裝、2.5D/3D等先進(jìn)封裝技術(shù)方面的提前布局，可為客戶提供多樣化的Chiplet封裝解決方案，并且已為AMD大規(guī)模量產(chǎn)Chiplet產(chǎn)品。長電科技（600584）可以提供全方位的芯片成品制造一站式服務(wù)，通過高集成度的晶圓級WLP、2.5D/3D、系統(tǒng)級（SiP）封裝技術(shù)和高性能的FlipChip和引線互聯(lián)封裝技術(shù)，公司產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)涵蓋了主流集成電路系統(tǒng)應(yīng)用。

必讀要聞三：廣州進(jìn)入甲流新流行高峰期

根據(jù)廣州市疾病預(yù)防控制中心6日發(fā)布的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，該市甲流進(jìn)入新流行高峰期。最近一周，全市哨點醫(yī)院報告流感樣病例數(shù)持續(xù)攀升，該中心表示學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等人員密集單位應(yīng)加強(qiáng)流感防控工作，盡可能減少聚集性疫情發(fā)生。

進(jìn)入2022-23流感季，全球流感發(fā)病數(shù)大幅增長，已經(jīng)回到流感季峰值，主流流感毒株為甲型。而此次廣東省流感則以A(H1N1)pdm09亞型為主，并伴有A(H3N2)等亞型流行。接種流感疫苗是預(yù)防流感的最經(jīng)濟(jì)最有效手段。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前全球流感發(fā)病數(shù)已經(jīng)回到新冠流行前流感季峰值，且2022年受夏季流感刺激，國內(nèi)流感藥銷售已出現(xiàn)拐點，看好流感資產(chǎn)經(jīng)歷了2年的低谷期，有望困境反轉(zhuǎn)。

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南新制藥（688189）創(chuàng)新藥帕拉米韋氯化鈉注射液已成為國家衛(wèi)計委《流行性感冒診療方案(2018版)》的主要推薦藥物之一，并列入國家應(yīng)急產(chǎn)品目錄。英諾特（688253）呼吸道病原體九聯(lián)間接免疫熒光試劑盒同時對肺炎支原體、肺炎衣原體、甲型流感病毒、乙型流感病毒等進(jìn)行聯(lián)合檢測，滿足不同終端客戶的需求。

必讀要聞四：AI+MR催生產(chǎn)業(yè)革命，這一領(lǐng)域或全面受益迎來需求增長

近日，ChatGPTPlus因缺算力一度停售，AI應(yīng)用需求火爆可見一斑。AI大模型融入智能終端，將進(jìn)一步帶動終端需求，包括MR、智能音箱等。隨著chatGPT帶來的AI技術(shù)進(jìn)步，有望助力智能家居產(chǎn)品滲透率提升，而其中智能音箱是重要抓手。

機(jī)構(gòu)分析指出，AI大模型的發(fā)展除了賦能各類行業(yè)應(yīng)用，在toC端也有新的創(chuàng)新。目前網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)有天貓精靈接入類似ChatGPT的大模型的樣品測試，其語音交互等功能較傳統(tǒng)音箱變得更加智能化。預(yù)計通過AI技術(shù)的加持，智能終端需求量將迎來新的增長，從而繼續(xù)推動云端以及邊緣端算力芯片需求的提升。

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全志科技（300458）與各家智能音箱頭部客戶都開展了廣泛的合作，已有多款產(chǎn)品落地量產(chǎn)。公司R系列芯片產(chǎn)品可以支持包括智能音箱、智能家電等各類AI語音交互應(yīng)用場景。奮達(dá)科技（002681）表示，公司作為華為智能家居生態(tài)鏈重要組成部分之一，已為其提供智能穿戴、智能音箱等智能產(chǎn)品。

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2023.04.10

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