在投行業(yè)務(wù)規(guī)模收入同比承壓、經(jīng)紀(jì)兩融市占率雙雙下降的同時(shí)，興業(yè)證券自營業(yè)務(wù)收入大幅縮水89.76%拖累業(yè)績增長，自營業(yè)務(wù)為興業(yè)證券業(yè)績最大拖累項(xiàng)。
本刊特約作者?劉鏈/文
4月21日，興業(yè)證券發(fā)布2022年年報(bào)，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.6億元，同比下降43.81%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.37億元，同比下降44.4%；加權(quán)平均ROE為5.74%，同比下降6.3個(gè)百分點(diǎn)，較行業(yè)平均值高0.43個(gè)百分點(diǎn)。
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自營業(yè)務(wù)成業(yè)績最大拖累項(xiàng)
截至2022年年末，興證資管受托管理資本總額為746億元，同比增加24%。從公募基金角度來看，2022年，興證全球基金實(shí)現(xiàn)凈利潤17億元，同比下降25%；南方基金實(shí)現(xiàn)凈利潤18億元，同比下降18%，公募基金板塊合計(jì)對(duì)興業(yè)證券歸母凈利潤貢獻(xiàn)達(dá)39%，同比提升10個(gè)百分點(diǎn)，公募基金利潤貢獻(xiàn)占比突出。截至2022年年末，興證全球基金資管總規(guī)模為6495億元，同比下降3%，其中，公募基金規(guī)模為5863億元，同比下降1%。
2022年，興業(yè)證券實(shí)現(xiàn)股基成交額7.32萬億元，同比下降20%，市占率為1.48%，同比較少0.17個(gè)百分點(diǎn)；基金投顧與證券投顧業(yè)務(wù)穩(wěn)步開展。在金融產(chǎn)品銷售方面，母公司實(shí)現(xiàn)代理金融產(chǎn)品銷售凈收入5.64億元，同比下降27%。
截至2022年年末，興業(yè)證券兩融余額為270億元，同比下降20%，全年實(shí)現(xiàn)兩融利息收入19億元，同比下降9%。與此同時(shí)，公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)模為21億元，同比下降28%。
2022年，興業(yè)證券完成股權(quán)主承銷規(guī)模277億元，同比增加13%，行業(yè)排名11位，提升2位，其中，福建省內(nèi)項(xiàng)目數(shù)量區(qū)域排名第一；公司完成企業(yè)債、公司債承銷規(guī)模806億元，同比下降8%，排名行業(yè)12位，提升4位。由此可見，興業(yè)證券投行業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)化核心區(qū)域競爭力。
截至2022年年末，興業(yè)證券金融投資資產(chǎn)為948億元，同比增加15%，其中，交易性金融資產(chǎn)626億元，同比增加4%，測算投資收益率為0.6%，同比下滑6.18個(gè)百分點(diǎn)，主要受制于市場行情波動(dòng)拖累自營業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
興業(yè)證券2022年實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)收入9.55億元，同比下降23.13%。2022年，公司股債承銷規(guī)模合計(jì)1593.33億元，市占率由2021年年末的1.34%降至1.32%；其中，IPO承銷規(guī)模為46.73億元，市占率由2021年年末的1.67%降至0.89%，拖累投行業(yè)務(wù)收入。
2022年，興業(yè)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市占率由2021年年末的1.65%降至1.48%，由于代銷金融產(chǎn)品凈收入同比下滑28.96%至4.72億元，公司2022年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比下降22.6%至27.56億元。
2022年，興業(yè)證券利息凈收入同比增加11.56%至19.24億元，公司兩融余額為270億元，較2021年年末下降19.72%，市占率較2021年年末降低0.08個(gè)百分點(diǎn)至1.75%。
在投行業(yè)務(wù)規(guī)模收入同比承壓、經(jīng)紀(jì)兩融市占率雙雙下降的同時(shí)，興業(yè)證券自營業(yè)務(wù)收入大幅縮水拖累業(yè)績增長。截至2022年年末，興業(yè)證券金融投資類資產(chǎn)規(guī)模較年初增加12.61%至926.09億元，其中，基金規(guī)模增加33.68%至129.54億元。2022年，公司自營業(yè)務(wù)收入同比下降89.76%至3.82億元。
2022年，興業(yè)證券自營、經(jīng)紀(jì)、資管（含基金）、投行業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入3.82億元、27.56億元、30.73億元和9.55億元，同比分別下滑89.76%、22.59%、37.98%和23.13%；實(shí)現(xiàn)利息凈收入19.24億元，同比增長11.56%。自營業(yè)務(wù)為業(yè)績最大拖累項(xiàng)，但四季度自營業(yè)務(wù)由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)收入10.77億元，助力公司業(yè)績四季度整體改善。興業(yè)證券四季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.38億元，環(huán)比增長51.10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.07億元，環(huán)比增長110.64%。
不過，興業(yè)證券流動(dòng)資金充沛，利息凈收入表現(xiàn)亮眼。興業(yè)證券各業(yè)務(wù)板塊僅利息凈收入實(shí)現(xiàn)正增長，主要由于資產(chǎn)端公司現(xiàn)金充足，負(fù)債端短融公司債兌付，2022年，公司自有及客戶備付金規(guī)模同比增長37.58%，自有資金及客戶備付金利息收入增長32.39%，應(yīng)付短期融資款降低40.52%，短融貸款支出減少55.08%。
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